Transcurre la década de 1930, Estados Unidos está sufriendo una de sus peores épocas, la gran depresión azota con paro y hambre la gran parte de su población. En medio de esta desolación un pequeño circo comandado por el Sr. Méndez y conformado por un grupo de artistas, intentan llevar un poco de luz a estas poblaciones. En su camino, descubren a un joven sin brazos y piernas expuesto en una feria como un error de la naturaleza; pero sobre todo inmerso en sus complejos. Quien tras el encuentro con el Sr. Méndez, se le desvela un nuevo mundo y un camino que debe ser trazado por él.

roducción se completó en 12 días por un elenco y equipo de más de 150 personas. El cortometraje fue rodado en regiones del sur de California; Montañas de San Gabriel, Riverside, Palmdale y Santa Clarita. El director Joshua Weigel puntualizó en su momento que trabajaría en el guión de una versión para largometraje.